중국 희토류 수출 규제 관련주 5종목

 

중국 희토류 수출 규제 관련주는 중국이 미국의 반도체 관련 추가 수출 규제 예고에 맞서, 희토관리조례를 시행하는 등 전략 광물에 대한 대미 수출 통제에 맞서면서, 중국이 자원 무기화로 맞대응한다는 양상이 보이면서 희토류 관련주들이 주목을 받고 있습니다.  

관련기사 바로가기>>>

[더구루] 中 최대 희토류·알루미늄 기업, 전략광물 안전보장 맞손…대미 수출통제 강화되나

 

 

1. 티플랙스 081150

1-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 중국 희토류 통제로 인한 자원 무기화에 따른 대응 산업 대표주

• 지난 몇 달간(특히 2024년 10~12월) 중국은 미국과의 반도체 기술 패권 전쟁에서 자원무기화를 본격화했습니다. 중국은 세계 희토류 생산의 약 70% 이상을 담당하고 있어, 이 광물을 이용해 강력한 맞대응 카드를 꺼내든 것이죠.
• 티플랙스는 스테인리스 및 합금 소재 전문 기업으로, 기초 금속 가공과 희소금속(희토류 포함) 시장에 연관돼 있습니다. 특히 희소금속 산업에서 중요한 역할을 하기 때문에, 투자자들이 주목하는 "대체 자원 산업"의 중심으로 부각되고 있습니다.

2) 희토류 공급망 안정화 및 국산화 흐름 속 대표 기업

• 희토류는 전기차 배터리 및 첨단 전자기기에 필수적인 원료입니다. 중국이 수출 규제를 강화하면서, 공급망 안정성을 위해 국내 대체 자원을 개발하거나 관련 기술을 확보하려는 움직임이 강화됐습니다.
• 티플랙스는 희토류뿐만 아니라 전략 광물 관련 소재 분야에서 국내 대체 생산 가능성을 가진 업체로 주목받고 있습니다.

3) 2024년 하반기 뉴스에서 집중 조명

• 10월부터 "티플랙스, 희소금속 관련주"라는 키워드가 여러 언론과 투자 리포트에 자주 언급됐습니다. 이는 전 세계적인 희토류 수급 위기 속에서 경쟁 기업들을 제치고 국내 기업 중 대표적인 희소금속 소재 전문 기업으로 부각됐기 때문입니다.

1-2 사업특징

1) 스테인리스 강재와 합금 소재 전문 기업

• 티플랙스는 국내에서 스테인리스 강재를 포함한 다양한 합금 소재 가공 및 판매를 전문으로 하는 회사입니다.
• 스테인리스는 반도체, 항공, 조선, 자동차 등 다양한 산업군에 필수 소재입니다. 최근 주목받고 있는 반도체 및 첨단기술 분야에서 활용도가 더 커지고 있습니다.
• 예를 들어, 티플랙스의 스테인리스 제품은 ▲내구성 ▲부식저항성이 뛰어나, 필수 기초 소재로 평가받고 있습니다.

2) 희소금속 및 대체 합금소재 사업 강화

• 티플랙스는 국내에서 희소금속 관련 가공 기술 개발을 진행해오고 있으며, 중국의 희토류 통제 움직임에 따라 대체 생산 기술을 확보하는 데 투자하고 있습니다.
• 희소금속은 ▲전기차 및 2차전지 소재 ▲항공우주 ▲첨단 반도체 등 미래산업의 핵심 원료로 쓰입니다.

3) 고객 맞춤형 소재조달 서비스 제공

• 티플랙스는 단순히 원재료만 공급하는 것이 아니라, 고객사의 니즈에 맞는 맞춤형 소재를 가공해 제공합니다.
• 예를 들어, 고객사의 필요에 따라 제품 규격이나 소재의 물리적 특성을 변경하여 납품하는 방식입니다. 이러한 경쟁력 있는 서비스 모델은 티플랙스가 안정적인 고객층을 확보하고 있는 이유입니다.

1-3 사업계획

1) 희소금속 관련 핵심 기술 연구 및 확대

• 2024년 하반기부터 티플랙스는 희소금속 사업 확대를 위한 기술 연구에 적극 나섰습니다. 전기차 및 전자기기에 필수적인 니켈, 리튬 합금 소재 개발에 집중하고 있습니다. 이는 중국 의존도를 줄이고 국내 대체 공급망을 강화하려는 정부 정책 기조와도 맞닿아 있습니다.

2) 전기차 시장 확대에 따른 고부가가치 소재 개발

• 티플랙스는 전기차 및 배터리 시장에서 수요가 커지는 고내열 합금소재를 개발 중입니다. 이와 관련해 ▲전기차 배터리 ▲충전소 인프라에 투입되는 친환경 소재를 공급하기 위한 인프라 구축에도 적극적입니다.

3) 글로벌 거래처 확대 및 해외 수출 강화

• 티플랙스는 희소금속뿐만 아니라 고품질 스테인리스 제품을 글로벌 시장에도 공급하고 있습니다. 특히 최근 동남아 및 유럽 시장으로 거래처를 확대하며, 해외 매출 비중을 늘리고 있습니다.
• 2024년 하반기에는 동남아의 전기차 제조업체와 큰 공급 계약을 체결하면서 매출 성장이 기대되고 있습니다.

2. 유니온머티리얼 047400

2-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 희토류 계열 자석 소재 생산

• 유니온머티리얼은 ‘페라이트 마그넷(영구자석)’ 생산에서 국내 선두 기업 중 하나입니다. 특히 전기차, 풍력발전 등 친환경 산업에서 필수적인 자석 소재는 희토류 없이는 생산이 불가능합니다. 이 영역에서 회사는 강력한 기술력을 보유하고 있습니다.
• 최근 들어 전기차 및 모터용 고성능 자석 수요가 폭증하면서, 중국의 희토류 수출 규제가 이 부문에 직접적인 영향을 주었고, 유니온머티리얼의 잠재 가치가 부각되었습니다.

2) 수입 대체 가능성

• 중국은 전 세계 희토류 생산량의 약 85%를 차지하고 있어, 글로벌 기업들은 희토류 확보에 어려움을 겪고 있습니다. 하지만 유니온머티리얼은 자체 기술을 통해 희토류 의존도를 줄이며 국산화 가능성을 보여준다는 평가를 받고 있습니다.

3) 전기차·풍력산업과 직접적 연관성

• 글로벌 신재생에너지와 전기차 산업이 폭발적으로 성장하고 있는 가운데, 이 제품들의 필수 부품인 고성능 영구자석은 희토류 기반으로 제작됩니다. 유니온머티리얼은 전기차와 풍력 산업의 성장과 함께 희토류 관련주로 분류되고 있으며, 실제로 관련 매출 비중을 빠르게 확대하고 있습니다.

2-2 사업특징

1) 글로벌 시장 점유율을 확보한 페라이트 마그넷 사업

• 유니온머티리얼은 자동차, 가전제품, 모터 분야에 사용되는 페라이트 마그넷을 대규모로 공급하고 있습니다. 이러한 자석 소재는 뛰어난 내구성과 경쟁력 있는 가격대가 특징인데요. 특히 전기차용 모터 수요가 증가하며 매출 상승세를 타고 있습니다.
•  2024년 최근 IR 자료에 따르면 페라이트 마그넷은 현재 자사의 핵심 매출원으로 자리 잡았으며, 자동차 전장 부품으로의 공급이 확대되고 있습니다.

2) 모터 코어 부품 시장 진출

• 유니온머티리얼은 희토류 자석뿐만 아니라 모터 코어 부품을 생산하며 전기차와 산업용 모터 시장에 직접적으로 연관됩니다. 모터 코어는 전기모터의 핵심 부품으로, 전기차와 같은 친환경 산업의 성장과 함께 수요가 점차 증가하고 있습니다.

3) 자체 기술력과 생산 능력

• 유니온머티리얼은 희토류 자원이 제한된 상황에서도 고성능 자석 기술과 생산 설비를 바탕으로 자립화된 소재 공급에 나서고 있습니다. 최근에는 차세대 자석 개발에도 투자하며 성장 가능성을 입증하고 있습니다.
• 이 회사는 희토류 함량을 줄이거나 대체할 수 있는 친환경 자석 기술 개발에서도 성과를 내고 있어 주목받고 있는 상황입니다.

2-3 사업계획

1) 전기차용 고성능 자석 개발 강화

• 자사는 희토류 기반의 전기차 모터용 자석 기술에 집중 투자하고 있습니다. 중국 희토류 의존도를 줄이고 국내외 시장에 고부가가치를 제공하기 위해, 차세대 고성능 영구자석에 대한 기술 R&D를 강화하고 있습니다.
• 최근 공시 자료에 따르면, 2024년까지 전기차용 고성능 자석 모델 3종을 새롭게 상용화할 계획입니다. 이는 글로벌 자동차 부품사와의 계약 확대로 이어질 전망입니다.

2) 신재생에너지 플랜트 시장 공략

• 풍력발전용 모터 및 자석 주요 부품 공급에 적극 나서고 있습니다. 기존의 페라이트 마그넷 기반 기술에 주력하며 국내외 대형 풍력 단지 프로젝트 참여를 확대할 계획입니다.
• 2024년 10월 발표된 자료에 따르면, 국내 풍력발전 기업과 협력해 차세대 모터 부품을 개발하고 있으며, 조만간 상용화 예정입니다.

3) 희토류 자원 리사이클링 및 대체재 개발

• 희토류 수급이 어려운 상황에 대응해 자사는 리사이클링 기술 개발 및 희토류 의존도를 줄일 수 있는 대체 소재 연구에 집중하고 있습니다. 이 사업은 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영을 강화하는 동시에 지속 가능한 경쟁력을 확보하기 위한 핵심입니다.
• 유니온머티리얼은 2024년 하반기부터 희토류 재활용 공정을 시뮬레이션 단계에서 상용화 단계로 전환해, 국산 자원 순환 체제를 구축할 것이라고 발표했습니다.

3. 삼화전자 011230

3-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 희토류 및 전자부품 소재 분야 기술 참여

• 삼화전자는 전자부품용 페라이트 코어(전자파 차폐 및 전류 변압기 등에 사용되는 소재)를 제조하는 기업으로, 이 코어 부품 제작 과정에서 희토류 자원이 필수적으로 사용됩니다. 최근 중국의 희토류 통제가 수요 공급에 영향을 줄 가능성이 커지면서, 희토 소재를 다루는 삼화전자가 시장의 주목을 받고 있는 것입니다.

2) 희토류와 관련된 전자 유도 부품 니즈 증가

• 세계적으로 전기차와 신재생 에너지 기술이 발전하면서 희토류 기반의 전자부품, 특히 전류 변환 코어 수요가 점차 증가하고 있습니다. 삼화전자는 이 분야의 제조 역량을 보유하고 있어 관련 테마주로 포함되었습니다.

3) 중국 수출 규제의 국내 대체 기대감

• 중국이 후정산(희토류 자석)에 대한 수출 통제를 강화하자, 국내 제조사의 자구책 마련이 필요해졌습니다. 삼화전자는 자체 기술로 희토류 기반 부품 제조에 대한 생산 및 공급 능력을 점차 강화하고 있어 이에 대한 대체 기대감이 높아지고 있는 상황입니다.

3-2 사업특징

1)  페라이트 코어 시장 선도 기업

• 삼화전자는 페라이트 코어(전자파 차단 및 전류 변압기 부분 주요 소재)의 제조와 판매를 주력사업으로 하고 있습니다. 특히, 이 부품은 반도체 기반의 전원공급장치(SMPS), 가전제품, 통신장비 등에 활용되며, 전기차와 친환경 기술 성장에 힘입어 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.
• 아이티엠리서치 발표에 따르면, 페라이트 코어의 글로벌 시장 규모는 2028년까지 연평균 8% 이상 성장할 것으로 예상되며, 삼화전자의 시장 점유율 확대 가능성이 주목받고 있습니다.

2)  해외 수출 증가로 인한 매출 성장

• 삼화전자는 일본, 유럽 등 주요 해외 시장으로의 수출 비중이 큰 기업입니다. 특히 일본 시장에서 고품질 페라이트 코어 수요가 급증하면서, 삼화전자의 매출 성장이 가속화되고 있습니다.
• 지난 2024년 3분기 실적 발표에 따르면, 삼화전자의 해외 수출 비중은 전체 매출의 약 65%를 차지하며, 전년 동기 대비 수출 규모가 15% 이상 증가했습니다.

3)  기술 혁신 및 R&D 투자 확대

• 삼화전자는 새로운 시장 진출을 위한 기술 개발 및 연구개발(R&D)에 꾸준히 투자하고 있는 기업입니다. 특히 희토류 대체 기술과 고효율 전원용 부품 개발에 주력하고 있습니다.
• 2024년 11월 발표된 삼성증권 리포트에 따르면, 삼화전자는 차세대 전자부품 제조 기술을 확보하기 위해 2년간 총 300억 원 이상의 R&D 예산을 투입할 계획을 발표하였습니다.

3-3 사업계획

1) 희토류 대체 기술 개발

• 삼화전자는 희토류 의존도를 낮추기 위해 대체 소재 개발에 적극 나서고 있습니다. 이는 중국의 희토관리조례로 인해 전자부품 수급 불확실성이 커지는 상황에서 매우 중요한 전략으로 평가됩니다.
• 삼화전자는 2024년 4분기 발표에서 '신자성체 소재'(희토류 대신 사용될 수 있는 새로운 자기 재료)를 활용한 제품 개발 프로젝트를 공식적으로 시작했다고 밝혔습니다.

2) 전기차 및 친환경 산업 대응 강화

• 전기차 및 풍력터빈 부품용 코어 개발은 삼화전자의 주요 성장 동력 중 하나입니다. 정부 차원에서의 그린 에너지 정책과 맞물려 관련 시장에서의 매출 비중 확장을 계획하고 있습니다.
• 2024년 10월 언론 보도에 따르면, 삼화전자는 글로벌 전기차 제조기업과의 공급 계약을 논의 중이며, 본 계약이 체결될 경우 연간 100억 이상의 추가 매출이 기대된다고 전했습니다.

3) 생산 설비 확대 및 스마트 공장화 추진

• 삼화전자는 지속적인 생산량 증가를 위해 주요 생산 시설의 확대와 공정 효율화를 추진하고 있습니다. 특히 자동화 설비를 도입해 비용 절감을 꾀하는 동시에 품질 경쟁력을 갖출 계획입니다.
• 2024년 12월 발표에 따르면, 국내 경기 북부 지역에 신규 생산 라인을 설치하며, 내년 상반기 안에 전자부품 생산 능력을 기존 대비 30% 이상 늘릴 예정이라고 밝혔습니다.

4. EG 037370

4-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 희토류 폐기물 재활용 기술 보유

• EG는 희토류 폐기물에서 금속 원소를 회수하는 재활용 기술을 보유하고 있습니다. 이는 희토류 자원이 제한되는 상황에서 재활용의 중요성이 커지면서 핵심 기술로 평가받고 있어요. 희소한 금속 자원의 활용도를 극대화할 수 있다는 점에서 중국의 희토류 공급 제한에 대비한 대안으로 주목됩니다.

2) 광물 가공 및 처리 사업

• EG는 금속 가공 및 화학 공정을 통해 금속 원료를 안정적으로 공급할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 희토류처럼 공급망 이슈가 발생할 경우, 국내 대체 공급원으로서 부각될 가능성이 큽니다.

3) 중국의 희토 조례 시행과 관련한 수혜 전망

• 최근 10월, 중국이 희토류와 관련된 대미 수출 규제를 강화하면서 EG와 같은 국내 희토류 관련 기술 기업들이 대체 공급원으로 투자자들의 관심을 받았습니다.

4-2 사업특징

1) 금속 재활용 전문 기업

• EG는 산업 폐기물과 금속 스크랩으로부터 다양한 금속 자원을 추출하는 재활용 사업 전문 기업입니다. 이를 통해 환경 보호와 자원 재활용이라는 두 마리 토끼를 잡고 있어요. 특히 니켈, 코발트 등 배터리 소재와 관련된 금속도 추출 가능한 것으로 알려져 전기차 배터리 수요 증가에도 수혜를 받을 가능성이 높습니다.

2) 철강 원료 가공 사업

• EG는 철강 원료를 가공해 국내 주요 철강사에 공급하고 있습니다. 비용 효율적인 가공 기술과 안정된 공급망을 통해 철강 제조업체들과의 오랜 관계를 유지하고 있으며, 이는 회사를 안정적인 캐시플로우 기반으로 운영할 수 있게 만듭니다.

3) 환경 산업과의 결합

• EG는 재활용 사업을 확장하면서 환경 보호와 지속 가능성을 동시에 목표로 하는 방향성을 가졌습니다. 이는 글로벌 ESG 트렌드와 맞물리며 추가적인 성장 동력을 제공할 전망입니다.

4-3 사업계획

1) 배터리 리사이클링 기술 개발

• EG는 전기차 배터리 재활용 기술 개발에 박차를 가하는 중입니다. 리튬이온 배터리의 핵심 소재인 니켈과 코발트를 재활용하는 기술을 실증화 단계로 발전시키는 것이 목표입니다. 전기차 시장의 성장세를 고려할 때, 이 분야의 성장은 앞으로 EG의 매출 구조에 크게 기여할 전망입니다.

2) 해외 희소 금속 시장 진출

• EG는 동남아시아 등 자원 보유국들과의 협력을 통해 희소 금속 사업 확대를 모색하고 있습니다. 최근 보도에 따르면, 필리핀 등의 자원 부국으로부터 금속 원료 구매 계약 체결을 추진 중인 것으로 나타났습니다. 이를 통해 중국 외 자원 개발에 대한 의존도를 줄이고, 신규 시장에서도 경쟁력을 높이겠다는 전략입니다.

3) ESG 추진과 공정 효율화

• EG는 ESG 경영을 기반으로 친환경 공정 기술을 강화하고 있습니다. 2024년 이후 더 많은 친환경 인증을 받을 수 있도록 탄소 배출 감소 기술 및 재활용 과정을 고도화할 계획입니다. 이는 글로벌 ESG 투자 확대와 맞물려 기업 가치를 제고할 수 있는 요인으로 평가됩니다.

5. 유니온 000910

5-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 희토류 활용 기본 소재 생산 기업

• 유니온은 희토류를 포함한 금속산화물, 주조공정에서 쓰이는 세라믹형 소재 등을 생산합니다. 이는 희토류가 필수적인 첨단 제조업 공정에서 중요한 역할을 하기에, 희토류 수급 문제와 직결되어 투자자들로부터 관심을 받고 있습니다.

2) 희소 자원 및 환경 사업 관련성

• 희토류와 같은 전략 자원은 환경 관리와 밀접히 연결됩니다. 특히, 유니온은 희토류의 주요 원재료와 공정에서 파생되는 환경오염 문제를 해결하기 위한 기술을 보유하고 있어 대체 자원 개발 수혜주로도 보고 있습니다.

3) 중국 희토류 통제 강화에 따른 테마주 부각

• 최근 언론에서 2024년 10월 이후 중국의 희토류 관리조례 강화에 따라 희소 금속 자원의 대체 공급망 확보가 화두인데요. 유니온은 국내에서 희소 자원 관련 공정을 갖추고 있어 대미 희소 금속 자원 의존도를 낮추려는 전략에 따라 주목받고 있습니다.

5-2 사업특징

1) 세라믹 및 금속산화물 제조 전문성

• 유니온은 고순도 금속산화물과 세라믹 소재를 제조하는 국내 대표 기업입니다. 이 제품들은 반도체, 배터리 등 첨단산업에 사용되며, 희토류의 대체제로 활용 가능한 기술 공정을 보유하고 있습니다. 특히, 전기차 배터리의 수요가 증가하면서 해당 사업 부문이 주목받고 있습니다.

2) 환경 솔루션 제공 및 기술력 강화

• 유니온은 폐기물과 환경 문제를 해결하는 전문 사업도 운영 중입니다. 희토류 가공 과정에서 발생하는 부산물 처리와 관련된 기술적 역량을 보유하고 있어 환경과 산업의 융합 모델로 주목받습니다.

3) 희소 자원 관련 수직계열화

• 유니온은 희소 금속 자원의 채굴, 가공, 제조 등 전반적인 밸류체인에 걸쳐 역할을 하고 있습니다. 특히, 이는 글로벌 공급망 위축 시에도 국내에서 수급을 원활히 유지할 수 있는 기반이 되어줍니다.

5-3 사업계획

1) 희소 자원 가공기술 강화

• 2024년 하반기 들어 유니온은 첨단 소재 공정에서 희소 자원의 가공 효율을 높이는 데 투자하고 있습니다. 특히 고효율 공정을 위한 R&D 강화가 증권 리포트에 언급되었는데, 이는 웨이퍼 생산 등 IT 소재 공급망에서도 중요한 역할을 할 가능성이 큽니다.

2) 친환경 사업 포트폴리오 확대

• 유니온은 EU와 국내 환경 기준 강화에 맞춘 폐기물 재활용 및 환경 보호 사업으로 포트폴리오 다변화를 추진 중입니다. 언론 보도에 따르면, 폐기물 처리 과정에서 얻어지는 부가가치를 극대화하는 핵심 기술 개발을 진행하고 있다고 합니다.

3) 희소 금속 대체 소재의 연구개발 확대

• 최근에는 대체 희소 금속 개발에 관한 연구를 본격화했습니다. 특히, 2차 전지에 필요한 희소 금속의 대체 소재 연구를 통해 첨단산업 의존도를 낮추겠다는 전략이 투자자들로부터 긍정적인 평가를 받고 있습니다.

미국, 중국 배제 2차전지 전해액 관련주 6종목

 

[전고체 배터리 관련주]중국, 전고체 배터리 기술에서 1조 원 투자 - 글로벌 주도권 확보

 

AI 반도체 관련주 ( 엔비디아 AI H200 공개 )